Comienza tu proceso de planificación patrimonial
Ofrecemos una forma sencilla y conveniente de comenzar. Inicia completando nuestro breve formulario de ingreso para que podamos guiarte hacia el siguiente paso adecuado.
La planificación patrimonial no tiene por qué ser abrumadora.
Nuestro proceso está diseñado para ser claro, eficiente y adaptado a las necesidades de tu familia.
Para comenzar, pedimos a todos los nuevos clientes que completen un breve formulario de ingreso. Esto le permite a nuestro equipo revisar tu situación, determinar el siguiente paso más adecuado y asegurarse de que seas programado para el tipo de cita correcto.
Cómo funciona:
1️⃣ Completa el formulario de ingreso
Comparte algunos detalles sobre tus objetivos, tu familia y si cuentas con seguro legal.
2️⃣ Revisamos y preparamos
Nuestro equipo revisa tu información y te dirige al siguiente paso correspondiente, ya sea una Consulta Inicial o una Reunión de Diseño con un abogado.
3️⃣ Reúnete con confianza
Te reunirás sabiendo que tu tiempo es valorado y que tu abogado estará completamente preparado.
¿Ya cuentas con seguro legal?
No hay problema. Si tienes ARAG, MetLife Legal o Hyatt Legal, nuestro sistema te guiará automáticamente al siguiente paso correcto y te enviará los cuestionarios correspondientes.
¿Tienes preguntas antes de comenzar?
📞 Llama o envía un mensaje de texto al (650) 503-1843
📧 [email protected]
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